02/12/2019

Metalco: un Minibond da 3 milioni di Euro per finanziare la crescita internazionale

L’operazione ha visto Banca Finint come Arranger e Veneto Sviluppo come Anchor Investor tramite il Fondo Veneto Minibond

Metalco, tra i principali operatori a livello europeo nella produzione di oggetti d’arredo urbano e spazi pubblici, ha finalizzato l’emissione di un Minibond da 3 milioni di Euro, che servirà a supportare il Piano Industriale 2019-2024 e, in particolare, la realizzazione del “polo italiano dell’arredo” in Sudamerica. L’operazione è stata seguita da Banca Finint, che ha assistito Metalco in qualità di Arranger dell’operazione.

Il Minibond di Metalco, il cui gruppo nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 30 milioni di Euro con un Ebitda di oltre i 5 milioni di Euro, è stato sottoscritto dal Fondo Veneto Minibond promosso e gestito dalla Federazione Veneta delle BCC e Veneto Sviluppo S.p.A., da Iccrea BancaImpresa (la Banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e da Banco delle Tre Venezie. Lo studio legale RCCD ha agito in qualità di deal legal counsel.

L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di oltre 6 anni (fino a dicembre 2025) con rimborso amortising a partire da dicembre 2021 e cedola annua del 3,25%.

I proventi derivanti dall’emissione dei titoli saranno utilizzati dalla Società per finanziare il Piano Industriale 2019-2024 che prevede il completamento del processo di riorganizzazione dei brand del Gruppo e lo sfruttamento delle potenziali sinergie produttive e commerciali. Il Business Plan prevede, inoltre, la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie da parte delle società controllate brasiliane oltre che investimenti tecnici finalizzati alla creazione di un “polo italiano dell’arredo” in Sudamerica.

Metalco, fondata nel 1984 da Alfredo Tasca e Claudio Bertino, è un’azienda di design con sede a Resana (in provincia di Treviso) che realizza strutture per servizi pubblici e oggetti di arredo urbano in tutto il mondo. L’azienda, da sempre guidata dalle famiglie fondatrici Tasca e Bertino, negli ultimi anni ha completato con successo il processo di ricambio generazionale che ha portato Francesco Bertino, Daniela Bertino e Massimo Tasca, figli dei due soci fondatori, ai vertici della struttura manageriale. 

Parallelamente, Metalco si è ritagliata un importante spazio nel settore grazie alla continua espansione dell’offerta, alla collaborazione con importanti designer e allo sviluppo commerciale nei Paesi esteri, dove attualmente viene prodotto circa il 60% del fatturato.

Il processo di internazionalizzazione dell’azienda ha visto nel 2014 la genesi di Metalco do Brasil, la nuova società nata con l’obiettivo di presidiare il mercato sudamericano e realizzare progetti in loco, come il corridoio stradale per i mezzi pubblici a Rio de Janeiro, una struttura dal design all’avanguardia che permette un facile accesso ad ogni tipologia di passeggero.

Nel 2017 è stato acquisito il ramo d’azienda “arredo urbano” del competitor City Design S.p.A. e nel mese di gennaio 2018 è stato inoltre acquisita Bellitalia S.r.l., realtà industriale operante nella produzione di manufatti in cemento e in pietra di marmo.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita globale di Metalco che, ad una diffusa presenza sui mercati esteri, affianca un solido radicamento delle risorse e del know-how in Italia.

27/12/2018

SEASON GREETINGS 2018

METALCO INFORMA QUE LAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS POR LAS VACACIONES DE NAVIDAD DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 7 DE ENERO DE 2018. (continúa...)

10/08/2018

My City Smart by Metalco

GaLaBau | Núremberg desde el 12 hasta el 15 de Septiembre 2018 Presentamos en previa vista  mundial una completa colección de productos "Smart" diseñados por Guto Indio da Costa, dedicados al (continúa...)

29/03/2018

#HAPPYEASTER 2018

Metalco HQ will be closed from Friday, March 30th to Monday, April 2th. We’ll see you again from Tuesday, April 3th! Happy #Easter to everyone from Metalco! #metalco #socialdesignforreallife (continúa...)

12/01/2018

CIGARETTEBIN cenicero de exterior

  ... con este folleto presentamos nuestros doce cenicero exterior, diez de los cuales tienen su propio contenedor independiente que se vacía a través de un ojo de cerradura universal, mientras (continúa...)

10/01/2018

I’m different leaflet

Soy diferente porque: defiendo la naturaleza, soy sensible a los problemas ambientales. Este folleto contiene lo mejor de nuestra colección de papelera para la recolección de residuos por separado, especialmente diseñado (continúa...)

09/01/2018

DEFIÉNDETE CON STILE (ESTILO)

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS ZONAS PEATONALES DE NUESTRAS CIUDADES.   Los recientes atentados terroristas en las ciudades de todo el mundo han afectado a ciudadanos y (continúa...)

22/12/2017

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METALCO GROUP INFORMA QUE LAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS POR LAS VACACIONES DE NAVIDAD DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 7 DE ENERO DE 2018. (continúa...)

30/11/2017

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+++ PRESS RELEASE +++ Metalco acquires City Design and becomes the Italian and European leader of urban furniture Unmistakable style, quality and attention to details consecrated the Italian brand, top of the sector (continúa...)

09/10/2017

GRANDIFIORIERE leaflet

La colección Grandifioriere permite crear jardineras o bordillos, en tres alturas diferentes, con 9 elementos de forma cuadrada, rectangular o circular. La estructura está realizada en acero corten o acero pintado, con (continúa...)

07/09/2017

SINGAPORE: nuovo progetto Metalco

Nuovo progetto Metalco: gli spazi pubblici dell'HDB Skyline I & II a Singapore sono stati resi più fruibili grazie all'uso delle sedute #Moonstone - by Pamio Design - e #Twin - by Massimo Tasca. Grazie al (continúa...)

02/08/2017

ISOLAURBANA

La vida en la ciudad está hecha de reuniones, intercambios, actividades al aire libre, paisaje urbano.Con VitaUrbana, Metalco reinterpreta el viejo concepto de #plaza, y he aquí, la colección IsolaUrbana (continúa...)

12/06/2017

Vancouver – British Columbia Seminar

Estamos muy orgullosos de anunciar un nuevo Seminario Metalco, que tendrá lugar en Vancouver el próximo JUEVES 6 DE JULIO 2017. Este especial y exclusivo evento -organizado en colaboración con nuestro (continúa...)

04/05/2017

#catalogo #stile2017

El gran día ha llegado: finalmente todas las novedades del #catalogo #stile2017 están disponibles on-line en metalco.it! Conozca los nuevos #productos, conceptos, diseños y acabados, y profundice en el nuevo #concepto STILE (continúa...)

19/12/2016

SEASON GREETINGS 2016

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07/12/2016

#PAUSE

NUESTRAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE POR EL PUENTE DE LA INMACULADA.   (continúa...)

21/09/2016

Metalco Azerbaijan

Es como siempre, un enorme placer reencontrarnos con nuestro socio Metalco Azerbaijan, en su oficina en Bakú. Una oportunidad para discutir los proyectos importantes que pronto serán revelados. ¡Estad sintonizados!     (continúa...)

07/07/2016

Metalco LIFE «soy diferente”»

Una verdadera profundización de los contenedores para recogida selectiva de residuos, especialmente diseñados para respetar las necesidades “interior y exterior” de las salas de espera, aeropuertos, oficinas públicas y privadas (continúa...)

21/06/2016

Uluru ganador en MIAW 2016

Nuestro banco Uluru, diseñado por Andrea Morgante de Shiro Studio, ha ganado el prestigioso Premio Internacional Muuuz, organizado por Archidesignclub. Ha recogido nuestro premio Mobilconcepts, partner Metalco en Francia, en el (continúa...)

24/03/2016

#happyeaster 2016

Metalco HQ will be closed from Friday, March 25th to Monday, March 28th. We’ll see you again from Tuesday, March 29th! (continúa...)

23/03/2016

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UHPC DUCTAL: UNA PROFUNDIZACIÓN Metalco es la primera empresa de mobiliario urbano en poder llamar y certificar sus productos en cemento UHPC: todas las novedades contenidas en el catálogo “Stile Molecular Concrete” (continúa...)

02/02/2016

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La nueva colección STILE MOLECULAR CONCRETE de Metalco será presentada por nuestro distribuidor Camflex en la FERIA PARA ESPACIOS PÚBLICOS en Bruselas los próximos 3 y 4 de febrero (estand (continúa...)

02/02/2016

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Metalco presenta en primicia MyEquilibria, el primer concept mundial dedicado al fitness al aire libre. Nace de la colaboración entre Metalco y Active, empresa especializada en proyectos del sector wellness lifestyle (continúa...)

29/01/2016

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ROMA OCTUBRE 2014 En el treinta aniversario de su fundación, Metalco ha tenido el honor de colaborar en los trabajos de actualización de las instalaciones de la Capilla Sixtina. La empresa (continúa...)

29/01/2016

Materiaux en Lumière París 2015

Metalco está presente en la exposición “Materiaux en Lumière“, con algunos productos, en los paisajes del Hotel Menier a Parigi il 18-19 Marzo 2015. Los productos expuestos: – bancos serie Sedis Torsion design Antonio Citterio (continúa...)

29/01/2016

Diseña tu Harris isla 2ª edición

Diseña tu isla Harris, un auténtico estudio técnico de este original producto, rico en detalles para diseñadores y en ejemplos de instalaciones realizadas., con actualizaciones y novedades. (continúa...)

28/01/2016

‪Dehors‬ ‪Metalco Expo Milano 2015

Inaugurado la semana pasada ‪#‎dehors‬ ‪#‎Metalco‬ Radio Rai ‪#‎PalazzoItalia En la inauguración, estaba presente Luigi Gubitosi, Director general de la Rai, Diana Bracco, Comisario General de Padiglione Italia, y Gianluca Galletti, (continúa...)

28/01/2016

io sono differente

Desde hoy está disponible la nueva edición de METALCO LIFE dedicado a la ecología: muchas papeleras para la recogida selectiva e interesantes novedades! (continúa...)

31/07/2015

Asientos Lorenz – Baku Azerbaijan

Aquí están las primeras imágenes del prestigioso proyecto en primera línea de mar de BULVAR a Baku, de esta forma nace la serie Lorenz. Asiento componible, design: M.Tasca – Mattia (continúa...)

14/07/2015

Marquesina METALCO Supercharger TESLA

MARQUESINA METALCO EN LA ESTACIÓN SUPERCHARGER TESLA DE AOSTA El viernes 3 de Julio 2015 ha sido inaugurada la nueva estación Supercharger Tesla del Autoporto di Aosta. También Metalco ha tenido (continúa...)